Gewonnen deals overdragen

Elke gewonnen deal overgedragen aan customer success, met wat ze niet mogen missen.

Activeren

Wanneer: Bij elke gewonnen deal
Nodig: CRM Notulen
Beter met: Mail Documenten Taken Teamchat
Gebruikt door: Sales Klantsucces

Voorbeeldresultaat

Taak

HubSpot: Brightfold overdragen aan Ana

Bevestigen voor de kickoff van donderdag:

SSO belofte op papier, naast de mail aan Maya
Eigenaar onboarding aan hun kant: Maya of Lea

Aanpassen

Wat hij over jou moet weten

Waar staan klantgegevens na de verkoop?
Wat mag een CSM nooit missen?
Wie krijgt de overdracht?

Grenzen

Wat hij nooit doet

Schrijft niets in het klantrecord zonder akkoord van de eigenaar van de deal.
Neemt geen detail op zonder link naar de bron.
Laat niets wat afwijkt van jullie standaardvoorwaarden ongemarkeerd.
Gokt niet als iets onduidelijk is, maar vraagt het aan sales.

Vergelijkbare routines

Ochtendbriefing voorbereiden

Wat vandaag het belangrijkst is, je afspraken, en wat op jou wacht.

Werkdagen om 8:00

Bericht

Het belangrijkst vandaag is het verlengingsgesprek met Brightfold om 14:00. Ze vroegen vorige week twee keer naar de prijs per gebruiker en de agenda is nog leeg.

Je afspraken:

10:00 Standup
11:30 Onboarding met Kettle & Co, eerste gesprek sinds ze tekenden
14:00 Verlenging Brightfold

Wacht op jou:

Maya van Brightfold: "Kun je de nieuwe offerte voor ons gesprek sturen?"
Legal wacht sinds donderdag op je opmerkingen bij de verwerkersovereenkomst van Orbit

Zal ik de offertemail aan Brightfold opstellen, een agenda in de uitnodiging van 14:00 zetten, of de mails van Kettle & Co van vorige maand samenvatten?