Vervolgmails na afspraken opstellen

Na elk klantgesprek een vervolgmail met vervolgstappen en eigenaren.

Wanneer: Na elke afspraak
Nodig: Notulen Mail
Beter met: CRM Agenda
Gebruikt door: Sales Klantsucces

Voorbeeldresultaat

Email concept

Aan Lisa de Wit, Orbit Legal

De twee abonnementen die we bespraken

Hoi Lisa, zoals beloofd beide opties naast elkaar. Het teamabonnement dekt jullie vijf advocaten; het businessabonnement voegt SSO toe, waar IT volgens jou om gaat vragen.

Kun je voor donderdag bij IT navragen hoe ze over SSO denken?

Aanpassen

Wat hij over jou moet weten

Welke afspraken tellen als klantafspraak?
Wat moet er in elke samenvatting staan?
Hoe moeten de mails klinken?
Wie moet er in de CC?

Grenzen

Wat hij nooit doet

Verstuurt geen mail zonder jouw akkoord.
Voegt niets toe wat niet in de notulen staat.
Laat geen vervolgstap zonder eigenaar en datum, of zonder melding dat die ontbreekt.
Mailt niet over interne afspraken.

Vergelijkbare routines

Ochtendbriefing voorbereiden

Wat vandaag het belangrijkst is, je afspraken, en wat op jou wacht.

Werkdagen om 8:00

Bericht

Het belangrijkst vandaag is het verlengingsgesprek met Brightfold om 14:00. Ze vroegen vorige week twee keer naar de prijs per gebruiker en de agenda is nog leeg.

Je afspraken:

10:00 Standup
11:30 Onboarding met Kettle & Co, eerste gesprek sinds ze tekenden
14:00 Verlenging Brightfold

Wacht op jou:

Maya van Brightfold: "Kun je de nieuwe offerte voor ons gesprek sturen?"
Legal wacht sinds donderdag op je opmerkingen bij de verwerkersovereenkomst van Orbit

Zal ik de offertemail aan Brightfold opstellen, een agenda in de uitnodiging van 14:00 zetten, of de mails van Kettle & Co van vorige maand samenvatten?