Draag je terugkerende saleswerk overaan routines die elke deal in beweging houden.

Routines met AI die je vervolgmails schrijven, stille prospects opvolgen en het CRM bijhouden, op schema. Stel het in met Klime.

11 routines

Ochtendbriefing voorbereiden

Wat vandaag het belangrijkst is, je afspraken, en wat op jou wacht.

Werkdagen om 8:00

Bericht

Het belangrijkst vandaag is het verlengingsgesprek met Brightfold om 14:00. Ze vroegen vorige week twee keer naar de prijs per gebruiker en de agenda is nog leeg.

Je afspraken:

10:00 Standup
11:30 Onboarding met Kettle & Co, eerste gesprek sinds ze tekenden
14:00 Verlenging Brightfold

Wacht op jou:

Maya van Brightfold: "Kun je de nieuwe offerte voor ons gesprek sturen?"
Legal wacht sinds donderdag op je opmerkingen bij de verwerkersovereenkomst van Orbit

Zal ik de offertemail aan Brightfold opstellen, een agenda in de uitnodiging van 14:00 zetten, of de mails van Kettle & Co van vorige maand samenvatten?

Vervolgmails na afspraken opstellen

Na elk klantgesprek een vervolgmail met vervolgstappen en eigenaren.

Na elke afspraak

Email concept

Aan Tom Bakker, Kettle & Co

Samenvatting van ons onboardinggesprek

Hoi Tom, dank voor je tijd vandaag. Even samengevat: jullie starten in november met het supportteam, en wij zetten deze week de Zendesk import op.

Vervolgstappen:

Wij sturen de checklist voor de import (ik, woensdag)
Jij bevestigt de vijf pilotgebruikers (jij, vrijdag)

Onbeantwoorde mails van klanten opvolgen

Om de paar dagen een vriendelijke herinnering, tot er antwoord komt.

Werkdagen om 9:00

Email concept

Aan Lisa de Wit, Orbit Legal

Re: Jullie offerte

Hoi Lisa, heb je nog vragen over de offerte? Ik loop het SSO deel graag met jullie IT lead door, als dat helpt.

Opvolging in het CRM nalopen

Dealupdates en CRM taken uit je mail, klaar om goed te keuren.

Bij elke mail

Dealupdate

HubSpot: Brightfold naar Onderhandeling

Maya de Vries, in een mail vanochtend:

Kun je de definitieve offerte voor donderdag sturen? We willen deze maand tekenen.

Concurrentieoverzicht

Wat je concurrenten deze week lanceerden, zeiden en vroegen.

Maandag om 8:00

Bericht

Dit veranderde er deze week:

Mailcove lanceerde een AI schrijver voor onderwerpregels, gratis op elk abonnement (uit hun changelog)
Postlark verhoogde de prijs van het Pro abonnement met 15%, voor lijsten boven de 10.000 contacten
Inkwire voegde sms toe aan hun automation builder, nog in bèta

Wat het betekent: twee van de drie bouwen AI schrijven nu in de editor in. Bij ons is het nog een betaalde uitbreiding, goed om naar te kijken voor de prijsherziening in Q4.

Standup voorbereiden

Wat je echt deed sinds de vorige standup, uit je PR's en afspraken.

Werkdagen om 9:15

Bericht

Sinds de standup van gisteren:

#481 gemerged: snellere exports voor grote teams
#479 gereviewd voor Ana
Onboardinggesprek met Kettle & Co

Vandaag:

De SSO spike afronden

Geblokkeerd:

Wacht op het ontwerp van de instellingenpagina

Marketingartikelen schrijven

Een conceptartikel over een probleem dat je klanten steeds noemen, met het laatste nieuws erover.

Dinsdag om 9:00

Document

Concept: Waarom de maandafsluiting nog steeds een week duurt

Het probleem: financeteams automatiseerden hun rapportages, maar verliezen nog steeds dagen aan goedkeuringen in verschillende tools.

Genoemd door 5 klanten in de afgelopen 30 dagen, bijvoorbeeld:

De cijfers hebben we op dag één. We krijgen alleen niemand zover dat hij tekent. (Hoofd finance, retail)

Wat nieuw is: twee onderzoeken van dit kwartaal zetten de gemiddelde afsluiting op zes dagen, net als in 2022. Bronnen en data staan in het concept.

Onze invalshoek: het knelpunt zit in de goedkeuring, niet in de data. 1.200 woorden, in onze tone of voice, klaar voor jouw review.

Gewonnen deals overdragen

Elke gewonnen deal overgedragen aan customer success, met wat ze niet mogen missen.

Bij elke gewonnen deal

Taak

HubSpot: Brightfold overdragen aan Ana

Bevestigen voor de kickoff van donderdag:

SSO belofte op papier, naast de mail aan Maya
Eigenaar onboarding aan hun kant: Maya of Lea

Automatische inbox

Een gesorteerde inbox, minder ruis, en antwoorden in jouw stijl die op je review wachten.

Bij elke mail

Bericht

Je inbox is gesorteerd:

Antwoord nodig: Alex vroeg om een update over het project. Er staat een antwoord klaar in je concepten.
Actie nodig: je leverancier wacht op akkoord voor de nieuwe offerte. Staat nog in je inbox.
Ter info: de leveringsbevestiging heeft een label en staat nog in je inbox.
Ruis: drie promotiemails kregen een label en zijn gearchiveerd.

Wekelijkse beloftecheck

Elke vrijdag een privélijst van wat je klanten beloofde en nog niet hebt gedaan.

Vrijdag om 15:00

Bericht

Open beloftes deze week: 2

Orbit Legal

De nieuwe offerte naar Lisa de Wit sturen. Mail, maandag: "Ik stuur je morgen de nieuwe offerte."

Brightfold

De antwoorden op de securityvragenlijst delen met Sam Okafor. Chat, dinsdag: "Je krijgt onze antwoorden voor het einde van de week."