Klime

Draag je terugkerende Fathom werk overaan routines die doen wat er gezegd is.

Routines met AI lezen Fathom na elke afspraak en maken er vervolgmails, taken en een weekoverzicht van. Stel het in met Klime.

Onderdeel van Notulen

11 routines

Ochtendbriefing voorbereiden

Wat vandaag het belangrijkst is, je afspraken, en wat op jou wacht.

Werkdagen om 8:00
Bericht

Het belangrijkst vandaag is het verlengingsgesprek met Brightfold om 14:00. Ze vroegen vorige week twee keer naar de prijs per gebruiker en de agenda is nog leeg.

Je afspraken:

  • 10:00 Standup
  • 11:30 Onboarding met Kettle & Co, eerste gesprek sinds ze tekenden
  • 14:00 Verlenging Brightfold

Wacht op jou:

  • Maya van Brightfold: "Kun je de nieuwe offerte voor ons gesprek sturen?"
  • Legal wacht sinds donderdag op je opmerkingen bij de verwerkersovereenkomst van Orbit

Zal ik de offertemail aan Brightfold opstellen, een agenda in de uitnodiging van 14:00 zetten, of de mails van Kettle & Co van vorige maand samenvatten?

Vervolgmails na afspraken opstellen

Na elk klantgesprek een vervolgmail met vervolgstappen en eigenaren.

Na elke afspraak
Email concept

Aan Tom Bakker, Kettle & Co

Samenvatting van ons onboardinggesprek

Hoi Tom, dank voor je tijd vandaag. Even samengevat: jullie starten in november met het supportteam, en wij zetten deze week de Zendesk import op.

Vervolgstappen:

  • Wij sturen de checklist voor de import (ik, woensdag)
  • Jij bevestigt de vijf pilotgebruikers (jij, vrijdag)

Taken uit afspraken vastleggen

Alleen taken waar echt om gevraagd is, elk met het citaat erbij.

Na elke afspraak
Taak

Uitzoeken waarom exports vastlopen bij grote teams

Ana, Product Sync overleg gisteren:

Kan iemand kijken waarom exports vastlopen bij grote teams? Kettle & Co loopt er elke maandag tegenaan.

Opvolging in het CRM nalopen

Dealupdates en CRM taken uit je mail, klaar om goed te keuren.

Bij elke mail
Dealupdate

HubSpot: Brightfold naar Onderhandeling

Maya de Vries, in een mail vanochtend:

Kun je de definitieve offerte voor donderdag sturen? We willen deze maand tekenen.

Werklogboek bijhouden

Besluiten, voortgang en open acties van je week, elk met een bron.

Vrijdag om 16:00
Document

Werklogboek, week 41

Besloten:

  • SSO gaat live in Q4 (Product sync, di)
  • Advertentietest Benelux gepauzeerd (Marketing, wo)

Eén tegenstrijdigheid:

  • Tekst prijspagina: in de notulen van dinsdag is Ravi eigenaar, in die van donderdag Ana

Doorgeschoven:

  • Checklist voor de import van Kettle & Co

Stem van de klant

Waar klanten deze week om vroegen, en wat voorrang verdient.

Vrijdag om 14:00
Bericht

De belangrijkste thema's uit 12 gesprekken:

  1. Exports voor grote teams (5 klanten): "Het loopt elke maandag vast" (Kettle & Co). Open issue: #482
  2. SSO (3 klanten), waarvan twee dit kwartaal verlengen
  3. Levering via Slack (2 klanten)

Mijn advies: los de exports op voor de verlenging van Brightfold.

Marketingartikelen schrijven

Een conceptartikel over een probleem dat je klanten steeds noemen, met het laatste nieuws erover.

Dinsdag om 9:00
Document

Concept: Waarom de maandafsluiting nog steeds een week duurt

Het probleem: financeteams automatiseerden hun rapportages, maar verliezen nog steeds dagen aan goedkeuringen in verschillende tools.

Genoemd door 5 klanten in de afgelopen 30 dagen, bijvoorbeeld:

De cijfers hebben we op dag één. We krijgen alleen niemand zover dat hij tekent. (Hoofd finance, retail)

Wat nieuw is: twee onderzoeken van dit kwartaal zetten de gemiddelde afsluiting op zes dagen, net als in 2022. Bronnen en data staan in het concept.

Onze invalshoek: het knelpunt zit in de goedkeuring, niet in de data. 1.200 woorden, in onze tone of voice, klaar voor jouw review.

Gewonnen deals overdragen

Elke gewonnen deal overgedragen aan customer success, met wat ze niet mogen missen.

Bij elke gewonnen deal
Taak

HubSpot: Brightfold overdragen aan Ana

Bevestigen voor de kickoff van donderdag:

  • SSO belofte op papier, naast de mail aan Maya
  • Eigenaar onboarding aan hun kant: Maya of Lea

Live voor klanten

Wat er live ging voor klanten, wie erom vroeg, en een bericht voor iedereen die het nog niet weet.

Werkdagen om 10:00
Bericht

Live sinds gisteren:

  1. Snellere exports voor grote teams (#482)
    Gevraagd door Kettle & Co. Nog niet verteld. Een concept voor Tom Bakker:

Hoi Tom, exports voor grote teams zijn live. Je maandagexport is nu binnen een paar seconden klaar. Open Rapporten en kies Exporteren om het te proberen.

  1. Inloggen met SSO (#455)
    Gevraagd door Orbit Legal. Dinsdag al verteld, in je mail aan Lisa.

Wekelijkse beloftecheck

Elke vrijdag een privélijst van wat je klanten beloofde en nog niet hebt gedaan.

Vrijdag om 15:00
Bericht

Open beloftes deze week: 2

Orbit Legal

  • De nieuwe offerte naar Lisa de Wit sturen. Mail, maandag: "Ik stuur je morgen de nieuwe offerte."

Brightfold

  • De antwoorden op de securityvragenlijst delen met Sam Okafor. Chat, dinsdag: "Je krijgt onze antwoorden voor het einde van de week."