Opvolging in het CRM nalopen

Dealupdates en CRM taken uit je mail, klaar om goed te keuren.

Activeren

Wanneer: Bij elke mail
Nodig: Mail CRM
Beter met: Notulen
Gebruikt door: Sales Operations

Voorbeeldresultaat

Dealupdate

HubSpot: Brightfold naar Onderhandeling

Maya de Vries, in een mail vanochtend:

Kun je de definitieve offerte voor donderdag sturen? We willen deze maand tekenen.

Aanpassen

Wat hij over jou moet weten

Wanneer moet een deal naar de volgende fase?
Welke deals moet ik in de gaten houden?
Wat moet een CRM taak worden?

Grenzen

Wat hij nooit doet

Wijzigt geen deal zonder jouw akkoord.
Voert zelf geen wijzigingen door, stelt ze alleen voor.
Maakt geen taak aan die al bestaat.
Stelt nooit een wijziging voor zonder de mail waar hij vandaan komt.

Vergelijkbare routines

Ochtendbriefing voorbereiden

Wat vandaag het belangrijkst is, je afspraken, en wat op jou wacht.

Werkdagen om 8:00

Bericht

Het belangrijkst vandaag is het verlengingsgesprek met Brightfold om 14:00. Ze vroegen vorige week twee keer naar de prijs per gebruiker en de agenda is nog leeg.

Je afspraken:

10:00 Standup
11:30 Onboarding met Kettle & Co, eerste gesprek sinds ze tekenden
14:00 Verlenging Brightfold

Wacht op jou:

Maya van Brightfold: "Kun je de nieuwe offerte voor ons gesprek sturen?"
Legal wacht sinds donderdag op je opmerkingen bij de verwerkersovereenkomst van Orbit

Zal ik de offertemail aan Brightfold opstellen, een agenda in de uitnodiging van 14:00 zetten, of de mails van Kettle & Co van vorige maand samenvatten?