Afspraakbriefing voorbereiden

Wie er zit, wat er nog openstaat en wat je kunt vragen, voor elke belangrijke afspraak.

Wanneer: 30 minuten voor elke afspraak
Nodig: Agenda
Beter met: Mail Notulen CRM Documenten Zoeken op het web
Gebruikt door: Sales Klantsucces Operations

Voorbeeldresultaat

Bericht

Je call met Orbit Legal begint over 30 minuten. Begin met SSO: Lisa zei dat IT een antwoord nodig heeft voordat ze een abonnement kiezen.

Wie: Lisa de Wit, van je vorige call, en Amir Khan van IT, die voor het eerst aansluit
Vorige keer: Lisa vroeg om beide abonnementen naast elkaar. Je stuurde de vergelijking, nog geen antwoord
Nog open: of SSO een eis is, en wie de aankoop goedkeurt
Vraag: Wat heeft IT nodig om akkoord te geven? Wie kijkt er nog meer naar het voorstel?

Ontbreekt: geen planning voor de aankoop in je mail of notities.

Aanpassen

Wat hij over jou moet weten

Welke afspraken verdienen een briefing?
Hoe vroeg moet hij binnen zijn?
Wat is het belangrijkst?
Moet er bedrijfsnieuws in?

Grenzen

Wat hij nooit doet

Stuurt de briefing nooit naar deelnemers, wijzigt geen uitnodiging en past geen gegevens aan.
Slaat standups, geannuleerde afspraken en afspraken zonder andere deelnemers over.
Verzint nooit een rol, een eerder gesprek of bedrijfsnieuws.
Noemt een belofte pas open als hij heeft gecheckt of die is nagekomen.
Werkt ook met alleen de uitnodiging, en zegt wat er ontbreekt.

Vergelijkbare routines

Ochtendbriefing voorbereiden

Wat vandaag het belangrijkst is, je afspraken, en wat op jou wacht.

Werkdagen om 8:00

Bericht

Het belangrijkst vandaag is het verlengingsgesprek met Brightfold om 14:00. Ze vroegen vorige week twee keer naar de prijs per gebruiker en de agenda is nog leeg.

Je afspraken:

10:00 Standup
11:30 Onboarding met Kettle & Co, eerste gesprek sinds ze tekenden
14:00 Verlenging Brightfold

Wacht op jou:

Maya van Brightfold: "Kun je de nieuwe offerte voor ons gesprek sturen?"
Legal wacht sinds donderdag op je opmerkingen bij de verwerkersovereenkomst van Orbit

Zal ik de offertemail aan Brightfold opstellen, een agenda in de uitnodiging van 14:00 zetten, of de mails van Kettle & Co van vorige maand samenvatten?