QBR voorbereiden

Een concept van één pagina voor elke klantreview: successen, gaten, risico's en een agenda.

Activeren

Wanneer: Werkdagen om 8:00
Nodig: Agenda CRM
Beter met: Metrics Notulen Mail Documenten
Gebruikt door: Klantsucces Sales

Voorbeeldresultaat

Document

QBR concept: Fernhill Studio, donderdag 14:00

Over 1 juli tot 30 september.

Successen: wekelijks actieve gebruikers gingen van 18 naar 27, en support draait zelf geplande rapporten
Gaten: 2 van de 6 uitgenodigde admins maakten een rapport. De CRM koppeling van de kickoff is nooit afgerond
Risico's: verlenging op 1 december. Anouks sponsor wisselde in september van team
Open van vorige keer: de training voor het salesteam

Agenda:

Resultaten sinds juli (10 min)
CRM koppeling afronden (15 min)
Verlenging en een tweede team (15 min)
Doelen voor volgend kwartaal (10 min)

Alleen voor jou: het verlengingsrisico en de wissel van sponsor.

Aanpassen

Wat hij over jou moet weten

Hoe herken ik een QBR?
Hoe vroeg moet het concept klaar zijn?
Over welke periode gaat de review?
Waar moet de review om draaien?

Grenzen

Wat hij nooit doet

Stuurt nooit iets naar de klant, wijzigt geen afspraak en past geen klantgegevens aan.
Noemt geen getal zonder de bron erachter.
Verzint nooit successen, doelen, toezeggingen of wat de klant wil.
Meldt geen verlengingsrisico zonder bewijs.
Markeert risico's en verlengingsnotities als alleen voor jou, zodat ze niet bij de klant belanden.

Vergelijkbare routines

Ochtendbriefing voorbereiden

Wat vandaag het belangrijkst is, je afspraken, en wat op jou wacht.

Werkdagen om 8:00

Bericht

Het belangrijkst vandaag is het verlengingsgesprek met Brightfold om 14:00. Ze vroegen vorige week twee keer naar de prijs per gebruiker en de agenda is nog leeg.

Je afspraken:

10:00 Standup
11:30 Onboarding met Kettle & Co, eerste gesprek sinds ze tekenden
14:00 Verlenging Brightfold

Wacht op jou:

Maya van Brightfold: "Kun je de nieuwe offerte voor ons gesprek sturen?"
Legal wacht sinds donderdag op je opmerkingen bij de verwerkersovereenkomst van Orbit

Zal ik de offertemail aan Brightfold opstellen, een agenda in de uitnodiging van 14:00 zetten, of de mails van Kettle & Co van vorige maand samenvatten?