CRM voor investeerders bijwerken

Je investeerders CRM actueel vanuit mails en gesprekken, met volgende stappen en eigenaren.

Activeren

Wanneer: Bij elke mail van of aan een investeerder
Nodig: CRM Mail
Beter met: Notulen
Gebruikt door: Finance Operations

Voorbeeldresultaat

Dealupdate

Attio: Northstar Ventures naar Gesprek met partner

Maya de Vries, in de call van vandaag:

We willen volgende week graag nog eens afspreken met onze partner. Kun je de retentiecijfers voor vrijdag sturen?

Aanpassen

Wat hij over jou moet weten

Welke investeerders moet ik bijhouden?
Welke gesprekken moet ik gebruiken?
Wat mag ik bijwerken zonder te vragen?
Wat als ik een nieuwe investeerder spreek?

Grenzen

Wat hij nooit doet

Wijzigt nooit een fase, een bedrag of contactgegevens zonder jouw akkoord.
Leest interesse niet als toezegging om te investeren.
Maakt geen contact of taak aan die al bestaat.
Voegt nooit iets toe zonder de mail of notulen waar het vandaan komt.
Verstuurt nooit mail en plant geen afspraken.

Vergelijkbare routines

Ochtendbriefing voorbereiden

Wat vandaag het belangrijkst is, je afspraken, en wat op jou wacht.

Werkdagen om 8:00

Bericht

Het belangrijkst vandaag is het verlengingsgesprek met Brightfold om 14:00. Ze vroegen vorige week twee keer naar de prijs per gebruiker en de agenda is nog leeg.

Je afspraken:

10:00 Standup
11:30 Onboarding met Kettle & Co, eerste gesprek sinds ze tekenden
14:00 Verlenging Brightfold

Wacht op jou:

Maya van Brightfold: "Kun je de nieuwe offerte voor ons gesprek sturen?"
Legal wacht sinds donderdag op je opmerkingen bij de verwerkersovereenkomst van Orbit

Zal ik de offertemail aan Brightfold opstellen, een agenda in de uitnodiging van 14:00 zetten, of de mails van Kettle & Co van vorige maand samenvatten?