Geef een taak die je zat bent uit handen aan AI, samen met het Klime team in Amsterdam op vrijdag 30 oktober. Vraag een plek aan

Deals omzetten in accountplannen

Je accountmanagers krijgen een accountplan om te reviewen, gevuld met de discovery data die je salesteam al heeft vastgelegd.

Activeren

Wanneer: Bij elke deal die op gewonnen gaat
Nodig: CRM
Beter met: Notulen Documenten Mail Teamchat Taken
Gebruikt door: Sales Klantsucces

Voorbeeldresultaat

Bericht

Concept accountplan voor Harbor & Finch. Gemaakt uit de discovery velden van de gewonnen deal en de gespreksnotities van 3 okt.

Achtergrond (uit Situation): logistieke planner met 40 mensen, de planning loopt via spreadsheets over drie depots.
Doelen (uit Pain): geen dubbel geboekte trucks meer; depotleads krijgen één gedeeld overzicht.
Succesmaatstaven (uit Impact): wekelijkse planning van 12 uur naar 4. Bron: gespreksnotities, 3 okt.
Belangrijke data (uit Critical event): live voor het piekseizoen op 15 nov.
Stakeholders en beslisproces (uit Decision): Sam, operations lead, champion; Lena, finance, tekent. Bevestigd door de verkoper.
Niet vastgelegd: wie in jaar twee het budget beheert. Kwam dat ter sprake in het prijsgesprek?

Aanpassen

Wat hij over jou moet weten

Welke salesmethode gebruikt je salesteam?
In welk format plannen je customer success managers?
Waar moet het plan komen?
Wie krijgt het plan?

Grenzen

Wat hij nooit doet

Schrijft niets in het CRM, een document of een accountplan zonder akkoord.
Verzint geen waarde. Een veld zonder bron krijgt Niet vastgelegd, met één vraag aan de verkoper.
Verandert de velden van de salesmethode niet; het salesrecord blijft zoals de verkoper het achterliet.
Neemt geen gevoelige salesnotities over in het plan, zoals kortingsgrenzen, marges of interne meningen over de klant.
Laat beide zien als het CRM en de gespreksnotities elkaar tegenspreken, en kiest er geen.

Vergelijkbare routines

Ochtendbriefing voorbereiden

Wat vandaag het belangrijkst is, je afspraken, en wat op jou wacht.

Werkdagen om 8:00

Bericht

Het belangrijkst vandaag is het verlengingsgesprek met Brightfold om 14:00. Ze vroegen vorige week twee keer naar de prijs per gebruiker en de agenda is nog leeg.

Je afspraken:

10:00 Standup
11:30 Onboarding met Kettle & Co, eerste gesprek sinds ze tekenden
14:00 Verlenging Brightfold

Wacht op jou:

Maya van Brightfold: "Kun je de nieuwe offerte voor ons gesprek sturen?"
Legal wacht sinds donderdag op je opmerkingen bij de verwerkersovereenkomst van Orbit

Zal ik de offertemail aan Brightfold opstellen, een agenda in de uitnodiging van 14:00 zetten, of de mails van Kettle & Co van vorige maand samenvatten?

Vervolgmails na afspraken opstellen

Na elk klantgesprek een vervolgmail met vervolgstappen en eigenaren.

Na elke afspraak

Aan Tom Bakker, Kettle & Co

Samenvatting van ons onboardinggesprek

Hoi Tom, dank voor je tijd vandaag. Even samengevat: jullie starten in november met het supportteam, en wij zetten deze week de Zendesk import op.

Vervolgstappen:

Wij sturen de checklist voor de import (ik, woensdag)
Jij bevestigt de vijf pilotgebruikers (jij, vrijdag)

Onbeantwoorde mails van klanten opvolgen

Om de paar dagen een vriendelijke herinnering, tot er antwoord komt.

Werkdagen om 9:00

Aan Lisa de Wit, Orbit Legal

Re: Jullie offerte

Hoi Lisa, heb je nog vragen over de offerte? Ik loop het SSO deel graag met jullie IT lead door, als dat helpt.

Klantantwoorden opstellen

Een conceptantwoord op elke klantmail, met hoe zeker het is.

Bij elke klantmail

Aan Jen Okafor, Harbor Coffee

Re: Overstappen op jaarlijkse facturatie

Hoi Jen, ja, je kunt halverwege overstappen. We crediteren de rest van deze maand en starten het jaarabonnement op de 1e.

Zal ik de nieuwe factuur sturen?